客户与会员记录
研发范围包括客户档案、消费历史、基础标签、会员状态与积分流水。先解决经营者查找客户、回看往来和核对积分的问题。
掌业有数 OpsSense / AI 经营助手 · 移动端经营管理
面向个体户和中小微经营者的 AI 经营助手,正在围绕语音对话、客户会员、消费收支与经营概览开发移动端产品。
从具体任务出发
以下是正在研发的工作流程,不是已发布版本的功能演示。
设计中的 AI Live 允许经营者用语音提出任务,例如记录一笔客户消费或耗材支出。金额、客户和日期不清楚时,先追问,不替用户猜测。
计划将语音整理为结构化草稿,展示收支方向、金额、对象和时间。经营者可以修正内容,明确确认后才进入正式记录。
一笔消费确认后,产品计划关联客户消费历史、适用的会员积分与收入记录。经营者不必把同一件事反复记在不同表格里。
计划通过首页概览和语音查询查看经营收支、趋势及来源明细,并集中查看待处理事项。税务部分只做提醒、资料清单和状态记录。
研发重点
研发范围包括客户档案、消费历史、基础标签、会员状态与积分流水。先解决经营者查找客户、回看往来和核对积分的问题。
计划统一记录客户消费、其他收入和经营支出,并保留更正与作废记录。这里的经营流水用于管理,不等同于正式会计账簿或平台代收款。
围绕经营摘要、基础趋势和待办进行研发,让数据能回到具体明细。税务待办帮助整理资料和处理状态,不替经营者作出税务判断。
FAQ
主要面向日常用手机管理客户、消费和收支的个体户及中小微经营者。首版先关注线下零售与服务场景,由经营者本人管理一个经营主体和一个经营点。
语音记录是 AI Live 的研发方向。设计流程是语音输入、补充必要信息、核对结构化草稿,再由经营者明确确认。金额、客户或时间有歧义时应先澄清;更正已有记录也需要核对影响后确认。
不提供自动报税、代理记账或专业税务结论。税务相关研发范围限于日历、提醒、资料清单和处理状态;经营收支用于日常管理,不能代替正式会计核算与申报。
首版以手机 App 为客户入口,不提供客户侧电脑或 Web 管理后台。范围限定为经营者本人和单一经营点;多门店不在首版范围内,员工协作属于后续方向。
掌业有数仍在研发中,尚未开放公开下载,也没有确定的公开发布日期。本页介绍产品方向和设计流程;后续可用性以官网公布的信息为准。
无需等待产品发布,也可以使用这些整理方法。
经营管理
用两类记录区分客户消费与实际收付款,再用编号关联、逐笔复核和保留更正记录,避免把同一件事重复统计。
经营管理
一次说清一件事,核对日期、方向、金额和对象,再明确确认;遇到识别错误或保存结果不明时,先查记录,避免重复记入。